I fornitori automobilistici europei affrontano un’incertezza senza precedenti in un contesto di margini di profitto in contrazione

CLEPA e McKinsey & Company presentano gli ultimi approfondimenti sullo stato di salute e sul sentiment del settore della fornitura automobilistica europea attraverso il loro sondaggio semestrale. Con oltre 130 risposte, l’indagine fornisce una panoramica completa completa sul clima economico del settore, sulle tendenze, sulle sfide attuali e sulle opportunità.

Un senso prevalente di incertezza porta il 42% dei fornitori a esprimere una prospettiva negativa, segnalando un calo del sentiment generale del settore.

Il 65% dei fornitori prevede che i profitti rimarranno bassi, circa un quarto prevede di operare in pareggio o di dover affrontare perdite.

L’indagine ha indicato prospettive modeste per la crescita del business in Cina, con il 31% dei fornitori che si aspetta una quota sostanziale degli affari futuri da questo mercato.

In risposta alle crescenti sfide, i fornitori stanno cercando di ottimizzare gli investimenti, anche in ricerca e sviluppo, accelerando al tempo stesso i cicli di sviluppo dei prodotti.

L’industria europea delle forniture automobilistiche, un pilastro vitale dell’economia dell’UE, si trova ad affrontare la volatilità e l’incertezza sia dei suoi clienti che dei fornitori a monte. Nonostante i notevoli ostacoli, gli operatori del settore mantengono un cauto ottimismo, affrontando le sfide e definendo strategie per la trasformazione.

Sentiment del settore e proiezioni di redditività

Gli elevati livelli di incertezza che circondano i nuovi progetti e la domanda di veicoli elettrici in Europa, insieme alla pressione dei produttori di veicoli (OEM) per tagliare i costi e alle preoccupazioni sulla competitività dell’UE, stanno contribuendo al deterioramento della fiducia delle imprese nel settore. Come risultato di queste sfide, il 25% dei fornitori prevede di operare a livelli di redditività marginali o negativi, mentre solo il 37% prevede una redditività superiore al 5%. Mentre il 47% dei fornitori prevede un aumento dei ricavi per il 2024, il 31% prevede un calo.

Lukas Michor, co-leader del settore fornitori EMEA di McKinsey, afferma: “Le prospettive per il settore delle forniture automobilistiche sono peggiorate negli ultimi dodici mesi. Mentre alcuni fornitori sono riusciti a migliorare strutturalmente la propria base di costi durante il COVID-19 e sono ora in grado di trarne i benefici, la maggior parte continua ad affrontare sfide significative. L’elevata incertezza riguardo al futuro sviluppo del mercato e alla transizione ai veicoli elettrici è una delle principali preoccupazioni”.

Il Pulse Check rivela che i fornitori si trovano ad affrontare dure negoziazioni sui prezzi da parte degli OEM, con il 74% che cita le compensazioni OEM insufficienti come la sfida operativa più urgente, seguita dalla riduzione della domanda (52%), dalle interruzioni nella catena di fornitura (24%) e dallo spostamento dei fornitori verso altri fornitori. altri settori (20%). Di conseguenza, il 70% degli intervistati dà priorità alle rinegoziazioni commerciali con i clienti OEM per compensare i costi di produzione inflazionistici.

Benjamin Krieger, segretario generale del CLEPA, sottolinea le preoccupazioni del settore, affermando: “Più della metà dei fornitori europei teme che i costi di produzione stiano rendendo l’UE non competitiva, e il 65% del settore opera a livelli di redditività che non sono sufficienti a sostenere gli investimenti. Il peggioramento del sentiment su entrambi questi fronti rispetto a sei mesi fa evidenzia la necessità di rafforzare la competitività dell’UE”.

Prospettive di crescita aziendale e allocazione delle risorse

L’indagine evidenzia anche le sfide strategiche, tra cui la diminuzione della competitività dell’UE dovuta agli elevati costi di produzione (54%) e una più rapida implementazione della tecnologia in altre regioni (39%). Le previsioni indicano prospettive modeste per la crescita del business dalla Cina, con solo il 31% dei fornitori che si aspetta una quota sostanziale del business futuro da questo mercato.

In risposta alle crescenti sfide, i fornitori stanno intensificando l’allocazione delle risorse verso la ricerca e sviluppo e la produzione, ottimizzando al tempo stesso gli incrementi di efficienza. Inoltre, il 58% degli intervistati identifica l’ottimizzazione della progettazione dei materiali e dei componenti come fondamentale per ottenere una struttura dei costi ottimizzata, mentre il 54% sottolinea l’importanza del miglioramento dell’efficienza nella produzione.

Inoltre, i fornitori europei considerano la diminuzione della competitività dell’UE dovuta all’elevata struttura dei costi di produzione (54%) e alla più rapida implementazione della tecnologia in altre regioni (39%) come le principali sfide strategiche. Anche la competitività dei costi e i cicli di sviluppo dei prodotti rappresentano una preoccupazione specifica per i fornitori che operano in Cina.

La difficoltà nell’implementazione dei requisiti OEM (24%) e il rispetto degli obiettivi sulle emissioni (22%) sono preoccupazioni strategiche per una parte più piccola della catena di fornitura. Tuttavia, gli obiettivi di riduzione della CO2 rappresentano una sfida importante per il settore nel suo complesso, con il 52% che considera i cambiamenti necessari nella catena di approvvigionamento e nell’impronta produttiva come la sfida più rilevante.

L’indagine ha anche rivelato che la necessità di assumere e sviluppare talenti qualificati, compresi gli ingegneri del software, rappresenta una sfida importante. Due terzi dei fornitori stanno attualmente riqualificando la propria forza lavoro o stanno pianificando di farlo, indicando una risposta proattiva alla sfida dei talenti.