CLEPA DATI DIGEST #13: Crescita delle perdite di posti di lavoro e trasferimento degli investimenti all’estero

• Edizione n. 13 – DATA DIGEST è la pubblicazione bimestrale di CLEPA che getta luce sulla salute e la resilienza dell’industria europea di fornitura automobilistica attraverso fatti e cifre più recenti
• Le perdite di posti di lavoro aumentano, mentre gli investimenti si spostano all’estero
• I fornitori europei costretti a tagliare l’occupazione e a rinviare gli investimenti

Per quanto riguarda gli investimenti diretti esteri (IDE), gli Stati Uniti hanno notevolmente superato l’UE, attirando tre volte la quantità di IDE negli ultimi due anni e mezzo. Questa discrepanza negli investimenti, unita a un tasso più elevato di tagli di posti di lavoro, è notevolmente inferiore alle aspettative fissate all’inizio del decennio.

Inoltre, il declino della competitività è esacerbato dal crescente squilibrio tra deflussi e afflussi di capitali. Mentre i fornitori automobilistici dell’UE continuano a dominare gli IDE al di fuori dei loro mercati nazionali, in particolare nella catena di fornitura delle batterie statunitense, gli investimenti in entrata non corrispondono più alla formidabile capacità di IDE dell’Europa. L’avanzo di oltre 2,5 miliardi di euro nel 2020 si è ridotto a un deficit di quasi 10 miliardi di euro nel 2023.

Il rinvio degli investimenti in attrezzature di produzione, impianti, strutture e altri beni d’investimento è evidente, illustrato da un’incredibile diminuzione di 27 miliardi di euro delle spese in conto capitale previste fino al 2029. Ancora più preoccupante è il fallimento della crescita occupazionale prevista nel settore. Dal 2019 sono andati perduti quasi 118.000 posti di lavoro, mentre sono stati creati solo 55.000 nuovi posti di lavoro.

Cosa troverai in questa edizione

1. Gli Stati Uniti attraggono tre volte più investimenti diretti esteri rispetto all’UE
2. Il saldo degli IDE dell’UE continua a diminuire
3. I fornitori prevedono una diminuzione di quasi 30 miliardi di euro in meno di spese in conto capitale rispetto alle previsioni
4. Le perdite di posti di lavoro nei primi 60 giorni del 2024 sono quasi pari al totale dell’anno precedente

“I fornitori dell’UE continuano a investire in modo significativo nella trasformazione verde e digitale, tuttavia, questi investimenti avvengono sempre più al di fuori dell’UE. Ciò non riguarda solo l’industria automobilistica, ma anche le industrie che da essa dipendono, dall’acciaio alla chimica e al settore dei semiconduttori”.

Nils Poel – Responsabile Affari di mercato della CLEPA

1 – Gli Stati Uniti attraggono tre volte più investimenti diretti esteri rispetto all’ UE

Nell’ultimo anno, l’UE ha attirato oltre 10 miliardi di euro di investimenti da parte di aziende extraeuropee, principlamente guidati da investimenti nella catena di approvvigionamento delle batterie. Tuttavia, la quota dell’UE sugli IDE globali è diminuita per la seconda volta consecutiva nei sei mesi finali del 2023.

Dalla seconda metà del 2022, l’UE ha registrato una diminuzione di 15,2 punti percentuali nella sua quota di IDE globali, mentre la quota degli Stati Uniti è in aumento. Dalla seconda metà del 2021, gli investimenti diretti esteri negli Stati Uniti hanno raggiunto i 65,2 miliardi di euro, quasi tre volte l’importo entrato nell’UE (20,2 miliardi di euro) nello stesso periodo.

2 – Il saldo degli IDE dell’UE continua a diminuire

Dal 2020, il deficit dell’UE in termini di IDE è in crescita. Le aziende dell’UE ora investono molto di più al di fuori dell’UE rispetto a quanto ricevono in investimenti diretti esteri dall’estero. Nel 2023, i fornitori dell’UE hanno investito quasi 20 miliardi di euro al di fuori dell’UE, mentre la regione ha attirato meno di 10 miliardi di euro da società straniere.

L’Europa sta facendo investimenti significativi nelle catene di fornitura delle batterie nell’area NAFTA (Stati Uniti, Canada e Messico). Le aziende europee hanno avviato quattro dei dieci più grandi progetti di impianti di batterie in Nord America dal 2021, che complessivamente rappresentano un investimento di quasi 17 miliardi di euro. Nel complesso, gli investimenti europei hanno rappresentato il 35% del totale degli IDE nella catena di fornitura delle batterie NAFTA dal 2021.

3 – I fornitori prevedono una diminuzione di quasi 30 miliardi di euro in meno di spese in conto capitale rispetto alle previsioni

I fornitori europei hanno stanziato oltre 35 miliardi di euro per edifici, attrezzature di produzione e altri beni capitali nel 2023. Nonostante questo notevole investimento, le previsioni per le future spese in conto capitale (CAPEX) sono significativamente inferiori rispetto alle previsioni di due anni fa. Un totale di 27 miliardi di euro sono già stati tagliati dal CAPEX previsto tra il 2022 e il 2029.

Le previsioni indicano che gli investimenti annuali reali (esclusa l’inflazione) per il 2029 dovrebbero raggiungere i 40 miliardi di euro – un aumento di 5 miliardi di euro rispetto al 2023, ma ancora più di 3 miliardi di euro inferiori rispetto a quanto previsto due anni fa.

“L’aumento delle perdite di posti di lavoro e il calo degli investimenti diretti esteri sono chiari segnali di allarme per il futuro dell’industria automobilistica e richiedono un nuovo accordo industriale in Europa”.

Benjamin Krieger – Segretario generale del CLEPA

4 – Le perdite di posti di lavoro nei primi 60 giorni del 2024 sono quasi pari al totale dell’anno precedente

Il 2023 è stato un anno difficile per l’occupazione nel settore delle forniture automobilistiche. La perdita di 14.429 posti di lavoro è stata compensata solo dalla creazione di circa 10.500 posti di lavoro e il 2024 continua la tendenza al ribasso. Nei primi due mesi di quest’anno è stata annunciata l’incredibile perdita di 12.153 posti di lavoro, principalmente a causa di ristrutturazioni interne, mentre sono stati creati solo 100 posti di lavoro, senza lasciare alcun segno di inversione di tendenza.

Dal 2019 sono andati perduti quasi 118.000 posti di lavoro e sono state create solo 55.000 nuove posizioni. A partire dalla seconda metà del 2023, il tasso di creazione netta di posti di lavoro è rimasto negativo.

Le previsioni per il 2021 suggeriscono una creazione netta di posti di lavoro di 101.000 entro il 2025, guidata dall’elettrificazione e da una regolamentazione Euro 7 più severa. Tuttavia, le perdite di posti di lavoro negli ultimi 5 anni superano attualmente la creazione di posti di lavoro di oltre 60.000 posti.