Rivista CLEPA DATA DIGEST Edizione #8: La sorprendente strategia di resilienza contro il declino della competitività: cosa dobbiamo sapere
La continua bassa redditività e il crollo delle esportazioni verso la Cina sono motivo di preoccupazione. Cosa troverai in questa edizione:
- Più della metà dei fornitori opera con bassa redditività
- Le importazioni continuano ad aumentare più rapidamente delle esportazioni
- Le esportazioni verso la Cina diminuiscono del 19%
- L’UE attira più investimenti esteri diretti
Nel primo trimestre del 2023, i fornitori automobilistici europei hanno dimostrato resilienza, mostrando indicatori positivi in termini di redditività, bilancia commerciale e investimenti diretti esteri (IDE). Tuttavia, la metà dei fornitori sta ancora lottando per raggiungere i livelli di redditività necessari per mantenere gli investimenti a lungo termine nella trasformazione del settore.
Mentre le esportazioni verso la Cina sono diminuite per il secondo trimestre consecutivo, registrando un calo del 19% dopo un calo del 9% su base annua nel quarto trimestre, la forte crescita delle esportazioni verso Stati Uniti e Regno Unito ha contribuito a evitare un ulteriore deterioramento della bilancia commerciale dell’UE.
L’afflusso di investimenti diretti esteri destinati alla catena di fornitura di batterie dell’UE continua a rafforzare la trasformazione della catena di fornitura automobilistica dell’UE. Tuttavia, gli investimenti in altri componenti e materiali cruciali necessari per una trasformazione di successo sono ancora in ritardo. A maggio, gli Stati Uniti hanno superato per la prima volta l’UE nella capacità di produzione di batterie pianificata, evidenziando come i crediti d’imposta dell’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti abbiano accresciuto l’attrattiva degli Stati Uniti come destinazione privilegiata per gli investimenti in batterie.
“I fornitori hanno mostrato resilienza nel primo trimestre, ma l’indebolimento della bilancia commerciale con la Cina e la bassa redditività rimangono una preoccupazione. Mentre un aumento degli impegni di IDE è una piacevole sorpresa, non tutti i progetti si materializzeranno e le loro tempistiche di consegna sono incerte”.
Nils Poel – Vice capo degli affari di mercato della CLEPA
1 – Più della metà dei fornitori opera con bassa redditività
Nel primo trimestre del 2023, i fornitori del settore automobilistico hanno registrato un miglioramento della loro redditività operativa media, aumentandola dello 0,26% al 6% rispetto ai risultati del 2022. Tuttavia, è preoccupante che oltre la metà dei fornitori abbia ancora registrato tassi di redditività inferiori alla soglia raccomandata del 5%, considerata generalmente necessaria per sostenere gli investimenti a lungo termine.
2 – Le importazioni continuano ad aumentare più rapidamente delle esportazioni
Durante i primi tre mesi del 2023 le importazioni dell’UE sono aumentate dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, le importazioni dalla Turchia e dalla Corea del Sud sono aumentate rispettivamente del 21% e del 16%, mentre le importazioni dal Giappone sono diminuite del 13% e le importazioni la crescita dalla Cina si è stabilizzata al 3%. È interessante notare che le importazioni dalla Cina avevano mostrato una rapida crescita del 59% tra il 2019 e il 2022.
3 – Le esportazioni verso la Cina diminuiscono del 19%
Nel primo trimestre del 2023, l’export di componenti dell’UE ha superato i 14 miliardi di euro, registrando una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Questa crescita ha contribuito a un aumento del 13% del surplus commerciale, a 6,7 miliardi di euro, evidenziando come le esportazioni continuino a superare significativamente le importazioni. La forte crescita delle esportazioni verso Stati Uniti e Regno Unito ha compensato un forte calo del 19% delle esportazioni verso la Cina, che è il secondo calo consecutivo consecutivo, dopo che anche le esportazioni verso la Cina sono diminuite del 9% nell’ultimo trimestre del 2022.
4 – L’UE attira più investimenti esteri diretti
Le società con sede al di fuori dell’UE hanno effettuato investimenti significativi per 4,5 miliardi di euro nella catena di fornitura automobilistica dell’UE, principalmente grazie a un annuncio di investimento multimiliardario da parte di ProLogium, un produttore di batterie taiwanese nel nord della Francia. Tuttavia, nonostante questi recenti investimenti, per la prima volta l’UE è rimasta indietro rispetto agli Stati Uniti in termini di capacità di gigafabbrica di batterie, secondo Benchmarkminerals.
Al contrario, i fornitori automobilistici dell’UE hanno investito 2,8 miliardi di euro al di fuori dell’UE, con la Cina che rappresenta il 33% di questo totale. Dopo un periodo di tassi di investimento relativamente bassi negli ultimi tre anni, negli ultimi due trimestri del 2022 le aziende dell’UE hanno destinato 2,3 miliardi di euro ad attività legate alla mobilità elettrica in Cina.
“È improbabile che la resilienza da sola garantisca la trasformazione. I responsabili politici hanno giustamente adottato misure temporanee per migliorare la competitività della catena di approvvigionamento delle batterie dell’UE, ma c’è più di un cuore pulsante. Servono urgentemente meno oneri normativi e una strategia industriale coerente che rafforzi gli ecosistemi e sostenga la realizzazione di obiettivi piuttosto che tecnologie specifiche”
Benjamin Krieger – Segretario generale della CLEPA
