I fornitori del settore automobilistico mantengono l’ottimismo nonostante la costante pressione sui margini di profitto

• L’indagine semestrale di CLEPA e McKinsey mostra che quasi la metà dei fornitori si aspetta che i profitti rimangano bassi, con quasi un quarto che prevede perdite nel 2023
• Le prospettive generali sono più positive rispetto a 6 mesi fa; Il 35% dei fornitori è ottimista riguardo al futuro, mentre il 35% rimane preoccupato
• Le attività commerciali in Cina sono sia una priorità strategica che una sfida, con il 45% dei fornitori europei coinvolti in misura da moderata a grande

Secondo l’ultimo sondaggio Pulse Check condotto da CLEPA e McKinsey nel febbraio 2023, i fornitori automobilistici europei stanno riguadagnando un po’ del loro ottimismo per il futuro. Mentre quasi la metà dei fornitori intervistati prevede margini di profitto bassi, le prospettive generali sono buone, con il 35% che prevede una crescita positiva del mercato.

Ciò indica un significativo cambiamento di sentiment rispetto all’ultimo sondaggio condotto nell’autunno del 2022, quando il 70% dei fornitori aveva prospettive pessimistiche. Questo cambiamento di umore è principalmente dovuto alla prospettiva di maggiori ricavi, attesi da due terzi dei fornitori intervistati. Tuttavia, i profitti rimangono fonte di preoccupazione, poiché quasi la metà (43%) dei fornitori si aspetta un margine EBIT basso, compresi tra l’1 e il 5%, mentre solo un quarto si aspetta un aumento dei propri profitti.

“Nonostante il generale miglioramento del sentiment rispetto a sei mesi fa, la pressione sui profitti dei fornitori rimane una preoccupazione fondamentale per il settore”, afferma Andreas Venus, Senior Partner di McKinsey. “Dopo due anni difficili, l’umore nel settore si sta alzando un po’, ma è troppo presto per presumere che i rischi siano stati completamente superati”.

Per far fronte a questo, molti fornitori rimangono concentrati sul miglioramento dei profitti esplorando tre leve: fare in modo che i produttori compensino i costi aggiuntivi ai fornitori, monitorare ancora meglio i costi diretti e indiretti e adattare i loro portafogli di prodotti. Sebbene molte aziende siano riuscite ad adeguare i propri prezzi e migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento, spostandosi anche verso la mobilità elettrica, persistono ancora preoccupazioni tra gli operatori del settore in merito al potenziale di recessione e a un contesto inflazionistico incerto. Tuttavia, un numero crescente di fornitori persegue attivamente sfide a lungo termine e sta esplorando nuove opportunità di investimento per favorire la crescita futura.

“I risultati del Pulse Check confermano la dedizione dell’industria delle forniture automobilistiche a investire nell’innovazione”, afferma Benjamin Krieger, segretario generale di CLEPA. “Il passaggio alla mobilità e la transizione verso tecnologie verdi presentano prospettive entusiasmanti per i fornitori automobilistici. Tuttavia, la competitività dell’UE come destinazione degli investimenti e l’accessibilità e l’adeguatezza del capitale per finanziare tali investimenti rimangono preoccupazioni significative”.

Le esigenze di investimento e l’accesso a lavoratori qualificati rappresentano una grande sfida strategica. Nonostante le pressioni sulla redditività, una minoranza di fornitori sta cercando di ridurre gli investimenti (37%) o le spese di ricerca e sviluppo (18%). In termini di acquisizione di personale, gli ingegneri rimangono il gruppo più ricercato: il 76% dei fornitori afferma che trovare e assumere questi dipendenti è diventato più difficile negli ultimi cinque anni. La domanda è ancora elevata anche per gli sviluppatori di software (38%) e gli esperti di sourcing (35%).

L’importanza di stabilire ed espandere le relazioni commerciali con i clienti nel mercato cinese continua ad aumentare, aggiungendo un ulteriore livello di complessità e opportunità per i fornitori automobilistici. Fare affari in Cina è una priorità strategica per i fornitori, con il 45% coinvolto in misura da moderata a grande, e che rappresenta circa il 10% dei ricavi aziendali. Se si considerano le catene di approvvigionamento, due terzi delle aziende dipendono fortemente dalla Cina. Tuttavia, poco meno del 40% dei fornitori ha adottato misure concrete per gestire i potenziali rischi di fare affari nel Paese.

Comunicato stampa CLEPA – McKinsey