CLEPA DATA DIGEST – La storia di successo delle esportazioni dell’UE non è (ancora) finita

Edizione n. 2 – DATA DIGEST è la pubblicazione mensile di CLEPA che fa luce sulla salute e la resilienza dell’industria europea delle forniture automobilistiche attraverso gli ultimi eventi e cifre.

Cosa troverai in questa edizione?

• L’UE è ancora il leader nell’esportazione di componenti per auto, mentre l’industria in Cina sta guadagnando terreno
• L’industria dell’UE mostra resilienza alle sfide dei mercati cinesi, ma è in bilico in Nord America e Messico
• Il valore aggiunto dell’UE è sottoposto a crescenti pressioni
• Il Giappone e la Corea del Sud investono sempre più in Cina e negli Stati Uniti

La storia di successo delle esportazioni dell’UE non è (ancora) finita

L’UE rimarrà l’epicentro dell’industria automobilistica?

L’ecosistema di approvvigionamento automobilistico dell’UE continua a funzionare bene in termini di esportazioni globali, investimenti diretti esteri, ricavi e creazione di valore. Il confronto tra le prestazioni del settore dell’UE rispetto ai suoi concorrenti regionali in Nord America e Asia, mostra un settore resiliente che dovrà continuare a essere innovativo per mantenere la sua posizione di forza come epicentro dell’industria automobilistica, che si sta spostando sempre più in Asia.

L’anno 2020, con lo scoppio della pandemia di COVID-19 è stato un anno duro per i fornitori di automobili. Da allora, l’industria ha dovuto affrontare pressioni senza precedenti, che potrebbero incidere sulla futura capacità di investire nell’innovazione, soprattutto per le PMI.

“L’industria automobilistica dell’UE rimane un campione mondiale delle esportazioni. Una posizione straordinariamente forte sul mercato cinese è la chiave del successo del settore, ma la crescente competitività della Cina dimostra l’importanza di una politica commerciale dell’UE che faciliti l’accesso ai mercati non UE”. Nils Poel, Senior Manager Commercio e Affari di mercato di CLEPA

1 – L’UE è ancora leader nell’esportazione di componenti per auto, mentre l’industria cinese sta guadagnando terreno

L’industria europea, delle forniture automobilistiche, rimane il leader nelle esportazioni globali pur risentendo la competizione proveniente dalla Cina. Dal 2018, le vendite cinesi di componenti automobilistici all’estero hanno superato quelle di Stati Uniti e Giappone, classificandosi al secondo posto dopo l’UE.

A partire dal primo trimestre del 2022, l’UE e gli Stati Uniti hanno superato la Cina e il Giappone come destinazioni preferite per gli investimenti diretti esteri nel settore dei componenti automobilistici.

I ricavi dell’industria automobilistica cinese vedono un percorso di crescita continuo dopo il COVID, mentre l’UE, gli Stati Uniti e il Giappone ristagnano.

2 – L’industria dell’UE mostra resilienza alle sfide dei mercati cinesi, ma è in bilico in Nord America e Messico

Nonostante la crescente competitività della Cina, per ora i fornitori dell’UE hanno difeso la loro quota di mercato delle esportazioni globali.

Cina, Stati Uniti e Messico sono i tre maggiori importatori di componenti per auto al mondo, esclusa l’Unione Europea, che è di gran lunga il principale fornitore della Cina, una posizione che si è addirittura ampliata dal 2018. Nel primo trimestre del 2022, 50 % delle importazioni cinesi di componenti per auto proveniva dall’UE. Sia in Messico che negli Stati Uniti, i ricambi auto dell’UE sono sotto pressione e si aggirano intorno al 10%, con la Cina che diventa sempre più competitiva nel mercato messicano.

3 – Il valore aggiunto dell’UE è sottoposto a crescenti pressioni

Il 16% della creazione di valore mondiale nel settore delle forniture automobilistiche è avvenuta nell’UE nel 2021, un calo significativo rispetto al record del 23% nel 2008. Il calo è dovuto principalmente alla crescente importanza dell’Asia per l’economia globale. La quota del PIL dell’UE è scesa nello stesso tempo da poco sopra il 20% nel 2008 a poco meno del 15% nel 2021. I componenti automobilistici e l’auto nel suo insieme continuano a sovraperformare leggermente il settore manifatturiero nel suo insieme, ma il settore è sottoposto a crescenti pressioni dal 2019.

4 – Il Giappone e la Corea del Sud investono sempre più in Cina e negli Stati Uniti

L’UE ha attirato il 33% degli investimenti greenfield nel settore dei componenti automobilistici nel 2021. La quota di IDE ricevuti dall’UE è notevolmente aumentata rispetto all’inizio degli anni 2010, quando l’UE ha attirato tra il 13% e il 18%. L’aumento è in gran parte dovuto agli investimenti relativi alla produzione e all’assemblaggio di celle di batterie, ma dopo un picco nel 2019, gli investimenti hanno iniziato a raffreddarsi. I fornitori con sede nell’UE rimangono investitori importanti nel settore globale dei componenti automobilistici e sono responsabili tra il 30% e il 40% degli investimenti.

L’UE (66,8 miliardi di USD), gli Stati Uniti (46 miliardi di USD), la Cina (41,5 miliardi di USD) e il Messico (37 miliardi di USD) sono state le quattro principali destinazioni per gli investimenti diretti esteri nel settore delle forniture automobilistiche.

I fornitori con sede nell’UE continuano a dominare gli investimenti in Messico, mentre la Corea del Sud e il Giappone predominino negli Stati Uniti.

“I fornitori automobilistici europei continuano ad avere successo nel mercato globale, ma non dobbiamo sottovalutare i punti di pressione dal 2019. La transizione verde e digitale, unita all’aumento della concorrenza estera, richiederà maggiori investimenti in ricerca e sviluppo e acquisizione di talenti per le nuove tecnologie. gli ecosistemi automobilistici hanno bisogno di supporto per superare questa fase di cambiamento, resa più difficile dagli attuali scenari geopolitici e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento”.